Согласно отдельным прогнозам Goldman Sachs и Morgan Stanley, продажи смартфонов начнут расти с 2024 года, опровергая растущие предупреждения о затяжном спаде в мобильном секторе.
В отчете Morgan Stanley говорится, что мировые поставки смартфонов вырастут почти на 4 % в 2024 году и на 4,4 % в 2025 году.
По словам представителей Morgan Stanley, движущей силой подъема продаж смартфонов станут новые возможности искусственного интеллекта в устройствах, которые откроют новый спрос. Инвестиционный банк повысил свои прогнозы по мировым объемам продаж смартфонов на 2025 год, ссылаясь на значительный потенциал так называемого периферийного искусственного интеллекта, позволяющего реализовать различные возможности — от улучшенной фотосъемки до распознавания речи — и при этом защищающего конфиденциальность пользователя.
Производители смартфонов, включая Apple, Vivo, Xiaomi и Samsung, уже начали заявлять о своей заинтересованности в ИИ. Новый смартфон Vivo X100 с искусственным интеллектом в устройстве получил взрывные продажи, а Xiaomi заявила о 6-кратном увеличении обычного объема продаж своего флагмана с искусственным интеллектом. Samsung планирует использовать встроенный генеративный ИИ в моделях 2024 года, стремясь предложить функции в стиле ChatGPT, которые будут обрабатываться непосредственно в телефонах, а не в облаке.
«Самым большим препятствием является то, что нет никакой ясности относительно того, когда будет разработано «приложение-убийца». Если взять в качестве примера настольный и мобильный интернет, то появление нового приложения-убийцы обычно происходит через 1-2 года после первоначального прорыва», — говорится в отчете Morgan Stanley, опубликованном на этой неделе.
«Хотя нет никаких гарантий, что приложение-убийца в Edge AI будет следовать тому же графику, появление Copilot от Microsoft в качестве потенциального приложения-убийцы ИИ для ПК может заложить раннюю основу для популяризации ИИ на периферии (подразумевая возможности/функции ИИ на устройстве, не полагаясь на облако), и помочь дать инвесторам уверенность, что аналогичное, но другое приложение-убийца для смартфона также появится».
По оценкам Goldman Sachs, мировые объемы продаж смартфонов в 2023 году снизятся на 5% по сравнению с прошлым годом и составят 1,148 миллиарда устройств, по сравнению с 1,206 миллиарда телефонов, поставленных в прошлом году. Снижение в 2023 году станет вторым подряд годовым падением после гораздо более резкого падения в 2022 году.
Однако Goldman Sachs считает, что в 2024 и 2025 годах темпы роста восстановятся благодаря выпуску новых продуктов. По прогнозам Goldman Sachs, мировые поставки смартфонов вырастут на 3 % до 1,186 миллиарда в 2024 году, а затем поднимутся еще на 5 % до 1,209 миллиарда в 2025 году.
«Благодаря сезону праздников и постоянному пополнению запасов, а также более точным указаниям от цепочки поставок по восстановлению рынка, мы пересмотрели в сторону увеличения объемы поставок смартфонов в 2023-25 годах; однако мы по-прежнему ожидаем низких однозначных показателей роста в 2024-25 годах, а также постепенного возвращения мировых поставок смартфонов к уровню 2022 года в 2025 году», — пишут аналитики Goldman Sachs.
Прогноз по мобильным устройствам расходится с общепринятым мнением о том, что устаревающие смартфоны сталкиваются с такой же инертностью при замене, как и персональные компьютеры в последнее десятилетие. Однако Morgan Stanley считает, что циклы замены и сценарии использования все еще в пользу мобильных устройств.
«Планшеты и смартфоны отбирают долю у ПК с 2011 года. Другими словами, сокращение поставок ПК было вызвано появлением новых устройств, а не исчезновением спроса в целом. Мы не считаем, что в ближайшее время смартфоны столкнутся с подобным риском замещения со стороны таких технологий, как AR/VR. Циклы замены смартфонов короче, потому что они используются чаще и имеют более компактные аккумуляторы. Сферы применения смартфонов продолжают расширяться, а Edge AI откроет новую волну инноваций».