Во вторник Advanced Micro Devices прогнозирует сильное завершение года, обусловленное запланированным выпуском чипов искусственного интеллекта, которые могут конкурировать с полупроводниками Nvidia.
Акции AMD выросли примерно на 3% после закрытия торгов.
Генеральный директор Лиза Су заявила, что AMD готовится нарастить производство флагманских чипов искусственного интеллекта MI300 в четвертом квартале. Ускорители, которых не хватает, предназначены для конкуренции с передовыми чипами H100, которые уже продает Nvidia.
Су сказала, что интерес клиентов к чипам серии MI300 «очень высок», и AMD расширило свою работу с «крупнейшими поставщиками облачных услуг, крупными предприятиями и многочисленными ведущими компаниями в области ИИ» в третьем квартале.
Инвесторы делают ставку на то, что чипы MI300, выпуск которых запланирован на конец этого года, бросят вызов Nvidia на растущем рынке передовых чипов ИИ.
Производительность MI300 превышает ограничения на продажу в Китай согласно экспортному контролю, введенному в октябре, и в отличие от Nvidia и Intel, AMD пока не создала специальных чипов для прибыльного китайского рынка.
Nvidia модифицировала свои чипы H100, чтобы соответствовать ограничениям Министерства торговли США на продажу передовых полупроводников ИИ в Китай. AMD рассматривает аналогичную стратегию для своих чипов MI300 и более старых MI250, сказала Су во время конференц-звонка с аналитиками во вторник.
«Наш план, конечно, полностью соответствовать экспортному контролю США. Но мы считаем, что есть возможность разработать продукт(ы) для нашей клиентской базы в Китае, которая ищет решения ИИ, и мы продолжим работать в этом направлении».
AMD не дала подробного прогноза на весь год, но заявила, что ожидает, что продажи в 2023 году в сегменте дата-центров, включая чипы MI300, превысят 6,04 млрд долларов в 2022 году.
Дженни Харди, управляющая портфелем в GP Bullhound, которая владеет акциями Nvidia и AMD, сказала, что у Nvidia по-прежнему сохраняются ограничения предложения, оставляя пространство для чипа AMD.
«Если AMD сможет нарастить производство и запустить эти чипы MI300 в четвертом квартале, они, вероятно, увидят сильный спрос, потому что многие не могут достать чипы Nvidia. Поэтому мы предполагаем, что AMD может эффективно заполнить часть этого разрыва между спросом и предложением», — сказала Харди.
По словам AMD, у нее достаточно компонентов для чипов MI300 для «агрессивного» запуска в четвертом квартале и значительных поставок на 2024 год.
Су отметила «сильный интерес» к ее более старому чипу MI250, который остается «очень хорошим вариантом» для менее сложных задач ИИ.
Во втором квартале выручка бизнеса дата-центров AMD снизилась на 11% до 1,32 млрд долларов, в то время как выручка ее клиентского бизнеса рухнула на 54% до 998 млн долларов с 2,2 млрд долларов годом ранее.
Крупные облачные игроки, такие как Microsoft и Google, планируют увеличить расходы на дата-центры во втором полугодии, отмечают аналитики, указывая, что расходы будут смещены в сторону чипов ИИ и инфраструктуры.
Однако спад на рынке ПК замедлился, и спрос начинает демонстрировать признаки улучшения.
«Ожидая третий квартал, мы прогнозируем, что выручка наших сегментов дата-центров и клиентов вырастет на двузначные проценты по сравнению с предыдущим кварталом за счет растущего спроса на наши процессоры EPYC и Ryzen, частично компенсируя снижение в сегментах игр и встраиваемых систем», — сказала финансовый директор AMD Жан Ху.
Компания прогнозирует выручку в текущем квартале около 5,7 млрд долларов с отклонением 300 млн долларов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидают выручки 5,82 млрд долларов.